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  • 机械行业:聚焦工程机械半导体军工 通用设备补库存

  • 发布时间:2020-05-22 08:39
  • 4.09K
  •   【核心组合】三一重工、恒立液压、徐工机械、北方华创(重新调回)、晶盛机电、精测电子、先导智能、华测检测、捷昌驱动、内蒙一机(重新调回)

      上周报告:【内蒙一机】深度:陆战装备龙头:外贸接力,内需持续。【挖掘机】4 月销量增长 60%;预计 5-6月增速超 60%。

      1) 核心观点:1)继续建议超配工程机械龙头:聚焦基建内需,工程机械龙头具确定性溢价;2)中美关系波动,聚焦自主可控,看好半导体设备和军工

      2) 工程机械:预计 5-6 月挖机销量同比增速超 60%,聚焦龙头三一/恒立/徐工等4 月挖掘机销量同比增长 60%;三一 4 月单月产销破双万破纪录;中联重科全球首台纯电动起重机下线。根据各公司公告,主机厂业绩基本符合预期,恒立液压、浙江鼎力年报一季报业绩超市场预期。

      根据开工情况及上游排产情况,我们判断 5 月、6 月连续 2 月销量同比增速均有望超 60%,行业景气度将持续超市场预期。我们预计全年挖掘机销量增速有望超 20%,其中,三一、徐工等龙头全年增速有望超 30%,汽车起重机行业全年增速将保持 15%以上增长,泵车行业增速有望保持 20%增长。持续推荐工程机械龙头三一重工(国金 5 月金股)、恒立液压、徐工机械等。

      【半导体设备】美国商务部发布对华为的出口禁令,加速半导体设备国产化。中芯国际追加 11 亿美元资本开支。持续推荐半导体设备龙头北方华创、精测电子、晶盛机电等。

      【光伏设备】一季度光伏新增装机 3.95GW,光伏发电量同比增长 19.9%。单晶硅片价格下滑 20%。聚焦利润丰厚的硅片环节。力推产业链核心设备厂商单晶硅生长设备晶盛机电、金刚线切片机龙头等,关注电池片设备龙头。

      【锂电设备】4 月动力电池装机量同比下降 33%,降幅收窄,TOP10 集中度达 96%;全球看,LG Chem 成全球最大 EV 电池供应商;疫情加速下游集中度进一步提升,关注二线电池厂表现,持续推荐先导智能等。

      【检测检验】复工持续加速,二季度业绩逐步恢复;疫情加速龙头市占率提升,关注检测公司不同阶段的成长特性,推荐第三方检测龙头华测检测等。

      【欧美消费升级】欧美国家疫情在下半年可控是大概率事件,判断下半年欧美生活和工作逐渐开始恢复,受疫情影响的 2B 端升降桌、电踏车、全地形车需求将进入订单修复阶段,持续推荐捷昌驱动等欧美消费升级产业链公司。

      【通用设备】本周专题:新一轮补库存周期,4 月工业机器人产量同比增27%,3 月通用设备制造业产成品存货同比增长 10.2%,关注激光器龙头。

      4) 国防军工:兵器集团多家上市公司部分股份无偿划转或转让至中兵投资。重点军工企业业绩稳健增长,估值处于多年低点;关注“”国防预算;国防军工望持续投入,期待军工改革、科研院所及国企改革推进。推荐内蒙一机等。

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