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  • 新疆股逆势走强!西部大开发有了新“指导”后 这张A股“投资地图”请收好

  • 发布时间:2020-05-22 11:42
  • 4.09K
  •   今日(5月20)A股整体呈现脉冲式下探格局。三大股指开盘涨跌不一,盘初维持短暂的弱势震荡之后,股指持续走弱,盘中几度有拉升迹象,也瞬间遭遇打压;午后股指延续颓势,临近尾盘加速跳水节奏。

      不过,令人意外的是,正当行情面不济之际,新疆股午后逆势走强,截至收盘,北新路桥、新农开发等多只个股涨停,青松建化、西部建设、雪峰科技、天富能源等多只个股表现突出。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

      无独有偶,板块也蠢蠢欲动。截至收盘,海思科涨停,高争民爆、矿业、天路等个股表现相对抗跌。

      此前,华创证券分析,对于2020年展望,供给格局持续优化,新疆、甘肃发力基建。供给端方面,2019-2020冬季,仅新疆的和田、喀什、克州地区停窑时间较上年减少一个月,西北其他地区限产力度均与上年一致。三地合计熟料产能占西北总产能7.4%,预计少停产一个月带来的产量增量约120~150万吨左右,影响极小。另外,4月17日内蒙古工信厅发布《关于对电石渣与传统水泥熟料企业错峰生产产能置换方案的公告》,此次参与产能置换的电石渣熟料企业均位于蒙西,靠近西北,甘宁陕水泥市场有望受益。需求端来看,我们对比了2019-2020年五省的基建审批和专项债数据,并结合各省年度计划投资以及1-3月固投增速,发现新疆、甘肃基建加码信号明显,陕西需求有待观察,青海、宁夏体量较小,估计对西北总需求带动不明显。

      据新华社消息,《中共中央国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》(下称《意见》)于2020年5月17日发布。

      《意见》指出,要强化基础设施规划建设。提高基础设施通达度、通畅性和均等化水平,推动绿色集约发展。加强横贯东西、纵贯南北的运输通道建设,拓展区域开发轴线。强化资源能源开发地干线通道规划建设。

      《意见》要求,确保到2020年西部地区生态环境、营商环境、开放环境、创新环境明显改善,与全国一道全面建成小康社会;到2035年,西部地区基本实现社会主义现代化,基本公共服务、基础设施通达程度、人民生活水平与东部地区大体相当,努力实现不同类型地区互补发展、东西双向开放协同并进、民族边疆地区繁荣安全稳固、人与自然和谐共生。

      对此,国盛证券指出,基建是最为确定的受益方向之一,利好区域水泥等基建材料中长期需求。我们判断后续对应的具体政策措施将会加速出台。一方面,新一批西部大开发重点工程将加速落地实施,川藏铁路、沿江高铁多段有望加速开工。另一方面,新一轮西部大开发对西部地区经济社会发展的巨大拉动作用也有望加速区域中长期城市化进程。基建是最为确定的受益方向之一,水泥、混凝土、减水剂、轨枕、水利管道、防水材料等基建材料需求端将获中长期提振。

      方正证券指出,基建仍是新一轮西部大开发的主线,重点关注传统基建项目包括机械设备、公用事业、建筑材料、建筑装饰、交通运输等板块;“成渝城市群”是西部地区经济增长重要引擎,其企业发展更具潜力。西部地区特色优势产业将在新时期迎来新一轮的蓬勃发展,重点关注四川的电子信息、重庆的汽车、贵州的大数据等新兴优势产业。西部地区脱贫攻坚任务艰巨,重点关注产业扶贫中的农业、旅游、光伏和电商类企业。

      具体到上市公司方面,东北证券以此次《意见》所涉及的西部省份相关行业的上市公司作为股票池,从基本面较好以及重点行业龙头两个角度出发来筛选公司,基本面相关的主要指标如下:1)ROE(TTM)高于 8%;2)PE(TTM)低于 60 倍,PB(LF)低于 5 倍。由此筛选得到的公司如下图所示:500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

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      另外,华创证券表示,建议关注广西地区技术领先、投资-运营结构改善的综合环保企业博世科、高股息的水务龙头重庆水务、以及西部地区给排水规模领先的综合水务环保企业兴蓉环境;推荐雅砻江水电新机组投产叠加股息率提升的川投能源,建议关注雅砻江水电开发主体国投电力、积极开展增量配售电业务的三峡水利;建议关注手握优质煤层气资产的新疆地区城燃新天然气。

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